Um grupo de homens cerca Miguel e Átila. Juliana tenta abraçar Leôncio, mas este foge. Maria Isabel está na mata quando surge Leôncio e logo a seguir Juliana a correr atrás dele. As duas encaram-se espantadas. Sapião regressa à cozinha e diz à Tia Joaquina que o professor de música que está na sala é Kamau, o homem que há muitos anos lhe pediu para fugir e salvar Juliana. Beatrice não reconhece Tito Pardo. Sapião vai atrás de Kamau e os dois abraçam-se. Osório aparece e fica com a sensação de que o conhece de algum lado. Juliana reencontra Tia Joaquina, Sapião e Teresa. Miguel e Átila conseguem derrotar o grupo de malfeitores. Maria Isabel pede a Almeida que coloque Juliana no seu lugar para que se evitem os erros do passado. Almeida concorda. Quintiliano fica surpreendido por Filipa, mesmo sem saber de quem se trata, aceitar casar-se com o homem que ele escolheu. Dr. Pacheco diz a Guilherme que Nestor, apesar de ser um bom sujeito, não está apto a ocupar um cargo na Câmara Municipal. Teresa exige a Almeida que Juliana seja a sua mucama e que a ajude na educação de Leôncio, mas Almeida recusa.