Urraca finge que se sente mal, o Dr. Pacheco vai examiná-la. Urraca aproveita a oportunidade para o seduzir. Miguel chega a Luanda e encontra Átila, irreconhecível e com um ar miserável. Quintiliano comunica a Tomás e Guilherme que Filipa irá casar com o homem que ele escolheu e espera o apoio deles. Átila diz a Miguel que não encontrou Jasmim e para pagar as dívidas trabalha como escrivão num notário. Miguel promete levá-lo de volta para o Brasil. Kamau vai até ao Engenho do Sol oferecer os seus serviços como professor de música. Nestor e Irani estão surpresos ao ouvirem Guilherme dizer que deseja que Nestor se candidate à Câmara Municipal. Teresa apresenta Sapião a Kamau e diz-lhe que Sapião foi quem salvou a vida de Juliana quando ela era bebé. Kamau e Sapião olham-se, surpresos. Filipa regressa a casa. Juliana e Tito Pardo chegam ao Engenho do Sol.