Catarina é obrigada a tocar harpa para os convidados. Tito Pardo diz a Juliana que têm de fugir pois o parente de Beatrice morreu e eles podem ser feitos escravos de outro senhor da região. Miguel queixa-se ao oficial do roubo do baú, onde guardava os documentos que comprovavam o cumprimento da pena, todo o seu dinheiro e as cartas de Juliana. O Oficial não valoriza e diz a Miguel para seguir com a caravana até Luanda, onde fará o registo do fim do degredo, mas Miguel diz não ter como o comprovar sem os documentos. Juliana e Tito Pardo fogem para o Engenho do Sol. Juliana está preocupada pois Miguel pode não a encontrar quando voltar. O Cavaleiro da Mancha chega ao Quilombo com Guiné e outro escravo. Os quilombolas vibram e aplaudem. Almeida fica furioso quando toma conhecimento de que o Cavaleiro da Mancha esteve nas suas terras e libertou dois escravos. O oficial entrega a Miguel as cartas de Juliana que conseguiu recuperar, mas os documentos e o dinheiro desapareceram. Almeida ordena a Osório que reúna homens para capturarem o Cavaleiro da Mancha. Kamau conversa com Esméria e recorda-se de quando Osório o levou embora com outros escravos, deixando para trás a sua filha recém-nascida e a sua mulher Luena. A criança era Juliana. Dr. Pacheco pede a Quintiliano a mão de Filipa em casamento. Maria Isabel diz a Beatrice que ainda tem esperança de ser feliz com Miguel, agora que ele está quase a regressar.