Miguel é levado para o degredo em África. Osório leva Catarina para a senzala e prende-a no tronco. Passam seis anos. Em África, Miguel recebe mais uma carta de Juliana. Ela aguarda ansiosamente o seu regresso. Almeida encontra o filho Leôncio no canavial e fica desconfiado. Teresa fala com Beatrice sobre o péssimo comportamento e desumanidade de Leôncio. Charles conversa com Nestor e Tomás sobre a encomenda de cartazes que receberam, oferecendo uma recompensa pela captura do misterioso Cavaleiro da Mancha, que tem andado pela região a libertar escravos. Genésio ajuda Quintiliano na gestão da fazenda. Almeida solta um escravo que Leôncio amarrou. Osório, agora Feitor da fazenda, comenta que Leôncio tem futuro. Almeida está preocupado, pois teme que o Cavaleiro da Mancha saiba que o seu filho maltrata escravos. Catarina trabalha duramente na apanha da cana-de-açúcar. Esméria promete-lhe que a vai libertar e que tudo fará para o conseguir. Miguel fica a saber que pode voltar ao Brasil. Almeida acusa Quintiliano de esconder o Cavaleiro da Mancha. Kamau chega à vila.