Teresa diz a Irani que quer que o seu filho venha ao mundo pelas suas mãos. Beatrice continua dentro da fonte e não reconhece ninguém. Tito Pardo chega, fala-lhe delicadamente, Beatrice reconhece-o e sai da água, tremendo de frio. Maria Isabel provoca Teresa dizendo que Almeida está com ela simplesmente por causa do filho que ela espera, e que nunca se sentiu atraído por ela. Diz ainda que Almeida sempre a procura em busca dos encantos que a esposa não tem. Teresa fica em choque. Almeida pede ao Dr. Pacheco para atestar a insanidade de Beatrice. Dr. Pacheco concorda e Almeida fica satisfeito. Sapião vai até ao canavial e confronta Guiné. Sapião domina Guiné e este confessa o que fez. A verdadeira esposa de Loreto, Ximena, chega à vila. Durante o julgamento Almeida acusa a Condessa Catarina de envolvimento na fuga de Juliana e Miguel. De seguida mostra ao tribunal uns documentos sobre ela, que recebeu da capital. Pede ainda que os soldados a vão buscar imediatamente. Catarina fica a saber que a sua carta de alforria desapareceu. Filipa conversa com Charles para tentarem provar que foi Almeida que mandou Osório matar o Barbudo. Vão até à hospedaria e encontram algo no quarto que era de Barbudo. No tribunal Almeida conta como Miguel e Juliana foram capturados por Barbudo. Afirma que misteriosamente Barbudo está agora morto, mas que Filipa, Guilherme e Átila foram vistos no seu quarto nessa altura, o que é muito suspeito, e formaliza a acusação a Guilherme pela sua morte.