Tito Pardo procura Irani para lhe pedir auxílio para Teresa. Genésio, muito fraco, conta a Filipa um segredo que não quer levar para o túmulo. Almeida está perante o juiz municipal e pede para Miguel ser punido. Entretanto entra Quintiliano que pede ao juiz para punir Osório pelo que fez a Genésio. Catarina recebe uma carta que a deixa muito apreensiva. Filipa revela a Tomás a suspeita de que Genésio possa ser irmão deles. Maria Isabel tenta convencer o escravo Guiné a envenenar e matar Juliana. Sapião observa-os. Filipa e Tomás perguntam a Quintiliano se Genésio é seu filho. Quintiliano nega. Maria Isabel vai à prisão falar com Miguel e propõe-lhe que se ele desistir da anulação do casamento ela pedirá a sua liberdade. Sapião avisa Juliana para ter cuidado com Guiné. Teresa tem muitas dores, Almeida, carinhoso, tenta acalmá-la.