Angola, Reino do Congo, 1789. Kamau e Luena estão no acampamento e são surpreendidos por traficantes de escravos chefiados pelo implacável Osório. Todos são capturados e levados para um navio rumo ao Brasil. Durante a viagem Luena é violada por Osório. Os escravos chegam ao Rio de Janeiro, exaustos, mas Kamau não desiste e ataca Osório. É bem-sucedido e consegue escapar e resgatar Luena. Eles fogem para a mata, no entanto Osório e os seus homens fazem tudo para os encontrar, mas a aproximação de navios piratas interrompe a busca. Kamau e Luena vivem escondidos no mato durante meses. Luena está grávida e receia que a criança que espera seja branca. Ela entra em trabalho de parto, Kamau procura ajuda no acampamento, mas Osório e os seus homens estão lá. Osório quer saber onde está Luena, mas Kamau mente e diz-lhe que ela morreu. Luena tem o bebé sozinha. Kamau pede a uma criança, Sapião, que vá até ao rio ajudar Luena e o bebé. Luena não consegue fugir e pede a Sapião que leve o bebé para bem longe. Eles vão para o Engenho do Sol, a fazenda do Coronel Custódio de Avelar, onde são acolhidos. Beatrice, a mulher do Coronel Custódio, decide batizar o bebé com o nome de Juliana e criá-la junto com as suas duas filhas. Passam-se 18 anos. Tia Joaquina conta a Juliana a sua verdadeira história. Juliana jura vingança e firma que se algum homem branco puser as mãos nela, o mata. Juliana está no rio e vê pela primeira vez Miguel, que também a observa de longe. Coronel Custódio encontra-se muito doente e quer casar rapidamente as suas filhas. Maria Isabel, a filha mais velha, escuta a conversa e partilha com a sua escrava Esméria a preocupação, mas a escrava pergunta-lhe pelo seu amante, o professor Átila. Teresa, a filha mais nova de Custódio, recebe a visita furtiva de Guilherme, o filho mais velho de Coronel Quintiliano, pessoa odiada pelo seu pai. Miguel chega à Vila de São Salvador, mais concretamente ao armazém de Nestor onde conhece a sua filha Belezinha, que acha que todos os homens se interessam por ela. Miguel segue para a Câmara Municipal onde procura o professor Calisto, mas é recebido por Átila, que lhe diz que o colega já morreu. Maria Isabel conta a Átila que se vai casar com outro homem e pede-lhe para ele guardar segredo sobre a relação deles. Nestor arranja um local para Miguel passar a noite. Custódio propõe a Urraca o casamento de Almeida com a sua filha Teresa, o que a deixa muito feliz, pois a família encontra-se cheia de dívidas. Quintiliano apresenta aos seus escravos o novo feitor - Osório. Custódio e Beatrice anunciam que irão receber o futuro marido de Teresa. Maria Isabel fica desapontada pois pensava que seria ela a casar. Almeida chega à fazenda e mete-se com Juliana. Aparece Miguel que lhe ordena que solte Juliana.