Numa isolada aldeia portuguesa há uma lenda. A lenda da criança-lobo. Desejada e nascida numa noite de lua cheia. Tudo começa quando uma jovem camponesa, desesperada por um filho, pede um desejo a uma criatura da floresta. O desejo é ter uma criança. Mas a criatura da floresta amaldiçoa a mulher. Os anos passam, a criança cresce e torna-se num jovem atormentado e perseguido pelos aldeões. Dividido entre a sua natureza animal e uma amizade com uma jovem bruxa vai tentar quebrar a maldição e encontrar o seu lugar no mundo.
Conta com a participação de Manuel Nabais, Rita Cabaço, Rui M. Silva, Maria João Pinho, Beatriz Maia, Pedro Laginha, António Fonseca, Vicente Wallenstein, Rodrigo Tomás e Kimberley Ribeiro.