Depois da sua jornada pela selva, Inés chega a Cuzco exausta e desolada ao descobrir que Juan morreu. Sem nada ou ninguém que a ligue ao Novo Mundo, Inés consegue uma audiência com Francisco Pizarro, marquês do Peru, para lhe pedir uma viagem para voltar Espanha. Mas a sua vontade de voltar terá que esperar até que as comemorações do carnaval terminem e os barcos estejam disponíveis.