A peste dizima a cidade densamente povoada.
Mateo, um antigo herege, precisa regressar à cidade que o condenou à morte para honrar o último desejo do seu melhor amigo: salvar Valerio, o filho bastardo. Mas pouco depois de chegar a Sevilha, Mateo é detido. O Santo Ofício oferece-lhe a absolvição se ele resolver uma série de assassinatos na cidade. Para Mateo é uma questão de vida ou morte.