No segundo dia do espetáculo do Circo as bancadas estão vazias, gerando conversa desanimada entre os artistas.
Miguel questiona Dionísio sobre a morada do raptor de Jasmim, de há um ano atrás, e segue à sua procura.
No Circo, Teresa tenta reconfortar Jonas, mas este termina tudo com ela.
Conhecemos Daniel, filho de Manuela, que está em casa há meses a fio, devido a um acidente de carro. Este sai a passear na mata com Trovão, o seu cão, e encontra o grupo de Jasmim à beira-rio.
Emílio conversa com Jonas, na esperança de o reconfortar depois do acidente, mas Jonas ainda se sente muito ressentido. Marta encontra-se com Jonas na mata, mas depois de falarem, ela deixa-o. Ao caminhar para casa, vê o Vulto e começa a correr. Jasmim sente que se passa alguma coisa, pede ao taxista da vila, Martinho, para a levar e vai procurar Marta. Elas as duas veem o Vulto e ligam a Lídia, que sai assustada para as ir buscar. Sozinha, é atirada para um poço de água, pelo Vulto.