Fabien percebe que Louis assassinou o prisioneiro e deduz a verdade sobre a identidade do homem da máscara de ferro, decidindo deixar Versailles para sempre. Philippe entra numa espiral de autodestruição até que Palatine e Chevalier o confrontam. Não suportando a ambição de Louis parte para Saint Cloud. Leto convence Maintenon a apoiar o casamento de Louis e da Infanta Isabelle. Mas contra todas as probabilidades, Louis casa em segredo com a mulher que ama: Maintenon. Louis proclama-se Chefe da Igreja de França de modo a evitar a ex-comunhão, acelera a sua campanha de expansão na Europa e persegue os protestantes.