Picasso responde a Matisse com Les Demoiselles d´ Avignon. A tela foi um enorme escândalo, mas a partir dai surgiu uma nova corrente estética: o cubismo. Pouco tempo depois, no entanto, o elo que liga os vários artistas começa a quebrar-se. Picasso, agora rico devido às inúmeras vendas, deixa o Bateau-Lavoir. Apollinaire vai para o coração do bairro de Saint- Germain. O poeta Max Jacob, o mais pobre de todos eles, é um dos únicos boémios que continua a viver na miséria de Montmartre. Quando a Primeira Guerra Mundial irrompe, estes amigos seguem caminhos diferentes para sempre. Braque, Derain e Vlaminck vão para a frente de batalha. Picasso fica em Paris. Apollinaire é ferido em combate em 1916.