O rei Louis está furioso com o seu "cão de guarda", Fabien Marchal, por não prevenir ou punir ataques cada vez mais frequentes dos salteadores nas entregas para as vastas propriedades palacianas e até mesmo em convidados reais. É o trabalho da conspiração aristocrática contra a política absolutista em torno do duque de Cassel, que entretanto se enfurece com Montcourt por escolher o alvo errado e, pior, deixar escapar a rapariga que o poderia identificar. O príncipe Filipe enche-se de glória durante a guerra contra Espanha.