As florestas temperadas são especiais. Os seus ecossistemas têm de lidar com mudanças drásticas duas vezes por ano, na Primavera e no Outono. Não são só os habitantes que têm que lidar com essa mudança, mas todo o ecossistema tem que se transformar exatamente ao mesmo tempo - e só pode fazê-lo se todos os animais trabalharem em perfeita sincronia. Todo o programa é passado nas vastas florestas temperadas da América do Norte, ao longo de um ano. Inclui cenas de esquilos voadores saltando de árvore em árvore no outono, um que lince sobrevive ao inverno, o efeito crucial das lagartas na floresta, bem como a importância para a floresta das façanhas de pesca de um urso.