Ramona começa a relatar a história da sua família., os Moreno Gonzaga, a partir da guerra do México com os Estados Unidos em 1867 e como saíu do convento onde estava para ir viver na fazenda . Filipe fica muito alegre com o regresso da sua irmã Ramona, mas a mãe fica preocupada com o facto. Rex , aliás Jack Green , um criminoso e a sua gente estão dispostos a desfazerem-se de todos os mexicanos do território . Um dos seus homens, Davis, encontro ouro nas terras da fazenda dos Moreno Gonzaga pelo que Green vai fazer tudo para ficar com elas. Os ìndios Yahi preparam-se para ir para a fazenda trabalhar na tosquia anual das ovelhas e com eles vai Alejandro que é muito amigo de Felipe. O padre Salvaterra chega à fazenda . Manuela , a filha da Bruxa da tribo Yahi , dá um amuleto a Alejandro e diz-lhe que o está esperando. Ramona vai a caminho de casa , enquanto Dona Ramona Gonzaga confessa ao padre Salvaterra que não gosta dela .