António e Vasco discutem por causa da relação de António e Rose e Vasco diz para António se afastar e ir para o Faial plantar café.
Pedro assiste à discussão do pai e irmão e fica desconfiado.
A chegada de António ao Faial é feita de um misto de entusiasmo, as semanas passam rapidamente e não só na casa, como nos campos o trabalho de António começam a mostrar resultados, ganhando aos poucos um aspecto produtivo.
Pedro é confrontado com novas ameaças por raposo que afinal não tinha morrido.
Rose abandona Pedro, depois deste a ter agredido.
Vasco discute com Pedro quando sabe que Rose se foi embora , Maria Isabel assiste a tudo e morre.
Pedro e Raposo voltam a um novo confronto entre ameaças e gritos Pedro aponta-lhe a arma.