Com as comédias realizadas por Arthur Duarte, ?O Costa do Castelo?, ?A Menina da Rádio?, ?O Leão da Estrela? e ?O Grande Elias?, na década de quarenta, é analisado o segundo período da comédia portuguesa, ?a comédia romântica?, onde se impõe a dupla Milú/António Silva. A personalidade única e determinada de Arthur Duarte, o seu rigor e profissionalismo, aprendidos em anos de trabalho nos estúdios da UFA, na Alemanha, e o seu sentido da popularidade dos temas e dos atores, são apresentados na primeira pessoa, através do testemunho do próprio realizador. Neste episódio vemos como a comédia se impõe, como o género mais popular do cinema português e o que melhor sobreviveu ao regime, e acompanhamos o percurso do maior dos seus intérpretes, António Silva.