Este segundo episódio foca a estada de José Afonso em Moçambique como professor, a sua mudança para Setúbal, onde é expulso do ensino oficial, passando a dedicar mais tempo à música, a edição dos seus discos mais marcantes, entre eles "Cantigas do Maio" (que contém "Grândola, Vila Morena"), a participação em sessões de animação musical um pouco por todo o país, a ligação a Espanha (e em particular à Galiza), o seu encarceramento pela PIDE na prisão de Caxias e a escolha de "Grândola..." como senha radiofónica do 25 de Abril.