Pedro da Silva, já homem feito, conhece e apaixona-se por Elisa de Montfort. E depois de se envolver num duelo mortal com Alberto de Magalhães compreende enfim o surpreendente plano de vingança daquela mulher. Com o coração partido e amargurado com a morte da mãe, parte para Tanger para desaparecer. Na sua viagem sem destino vai parar ao Brasil onde recorda a espiral da sua vida?