Neste primeiro episódio a viagem decorre pela Índia, pela Indonésia, pela Malásia e pelo Japão, com uma chamada de atenção para Montemor-o-Velho, terra natal de Fernão Mendes Pinto. Entre outros temas, são abordadas as relações conflituosas entre o Islão e o Estado Português da Índia, as competências linguísticas de Fernão Mendes Pinto, o hipotético romance entre o autor e uma princesa japonesa e a possibilidade de, inadvertidamente, a Peregrinação ter ajudado as potências coloniais europeias a ?ultrapassar? a expansão portuguesa.