Sam e Dean investigam uma série de assassinatos estranhos que se assemelham a contos de fadas e lendas urbanas. Os irmãos rastream um menino de 11 anos chamado Jesse, e percebem que tudo o que Jesse acredita está a tornar-se realidade. Castiel aparece novamente e diz a Sam e Dean que Jesse é uma ameaça grave e precisa de ser eliminado o que os perturba profundamente e os divide, pois é contra o costume, o irmão Winchester matar um ser humano.