No rescaldo da subida do Diabo, Sam e Dean são levados e recebem uma mensagem de Chuck Shurley que Castiel está morto e que Luficer anda na Terra. Como resultado, Sam e Dean voltam para ajudar Bobby a encontrar uma arma mística, chamada Michael´s Sword. Isto irá permitir-lhes encontrar o diabo antes que ele assuma uma nova forma de trazer o fim lento do mundo. Mas os irmãos Winchester são colocados contra o arcanjo Zachariah que tem planos para Dean. Sam e Dean reconhecem um demónio, chamado Meg, que voltou do inferno.