Elena percebe o que aconteceu quando Damon e Stefan foram transformados. Enquanto Stefan se esforça para chegar a um acordo com o seu passado, ele e Damon, revelam partes da sua história a Elena, até que ela finalmente descobre como eles se tornaram vampiros. Pearl confronta-se com Jonathan Gilbert. Damon e Alaric tentam encontrar a invenção misteriosa antes de Jonathan. A amizade entre Jeremy e Anna continua a crescer.