Enquanto Stefan e Damon ganham um novo inimigo, Stefan encontra-se numa situação complicada. Damon e Elena tentam convencer Alaric a ajudar Stefan. Matt tem esperanças de que a sua mãe, Kelly, possa ter voltado para ficar. Depois do seu carro ficar afectado por uma tempestade, Caroline faz uma descoberta aterrorizadora que choca toda a cidade...