Stefan e Damon criam um novo plano para lidar com Katherine no baile de máscaras dos Loockwood. Katherine convida uma velha amiga, Lucy, para a acompanhar ao baile. Bonnie, Jeremy e Alaric fazem o que podem para ajudar Stefan e Damon, mas Katherine planeia uma surpresa. As coisas complicam-se quando Matt e Tyler começam a tirar fotos com os seus amigos?