Quando Caroline, confusa e desesperada, tem alta do hospital e se junta aos amigos no Mystic Falls Carnival, Damon quer entrar imediatamente em acção, mas Stefan e Elena saem em defesa de Caroline. Matt está completamente iludido com o comportamento de Caroline, mas mesmo assim tenta confessar os seus sentimentos por ela. Damon suspeita do tio de Tyler, Mason, e usa a fraca personalidade de Tyler para conseguir que Mason revele o seu segredo.
Perturbada com tudo o que se passa à sua volta, Bonnie descarrega a raiva em Damon.