Enquanto a escola se está a preparar para dar um ?Baile da década de 60,? Elena começa a receber mensagens perturbadoras de Klaus. Bonnie tenta convencer Jeremy de que ela é forte o suficiente para ajudar Elena, mas um Jeremy preocupado pede a Stefan conselhos. Caroline (Candice Accola) convence Matt a leva-la ao baile. Esperando que Klaus apareça no baile, Damon e Alaric vão como acompanhantes, mas Klaus joga um jogo complicado que os mantém alerta. Finalmente, Damon surge com um novo plano de ação que choca e enfurece todos.