Regressamos à mesma noite do último episódio da 1ª série: Elena volta a casa para encontrar um pesadelo quando descobre o destino de Tio John e de Jeremy. No hospital, a Xerife Forbes é confortada por Matt, Bonnie e Damon enquanto espera receber notícias de Caroline, se ela sobreviverá ao acidente de carro. Depois de uma conversa bastante confusa com Elena acerca dos incidentes dessa noite, Damon é o primeiro a aperceber-se que Katherine regressou. O retorno de Katherine lança Stefan e Damon numa busca para perceber o que é que ela quer, por que está de volta e qual é o grau de ameaça que constitui para todos os que eles amam.
Entretanto, enquanto recupera da morte do pai, Tyler é apanhado de surpresa quando o seu charmoso e misterioso tio, Mason Lockwood, chega para consolar a família.