Terceiro episódio da série de Vicente Jorge Silva, inspirada no livro de Raul Brandão, o maior clássico português da literatura de viagens do século XX. Neste episódio, são visitadas as ilhas de S. Jorge, ainda hoje uma das mais misteriosas dos Açores, a Terceira, com a memória do terramoto de Angra e a sua reconstrução, e S. Miguel. O percurso de Brandão é evocado mais de oitenta e cinco anos depois ? e a actualidade das suas impressões sobre a magia insular mantém-se, largamente, intacta.