Mariana (Julianne Trevisol) seduz Joaquim (Erom Cordeiro) e leva-o até sua casa.
Presos, Alberto (Felipe Camargo) e Mateus (Pedro Lamares) recebem a visita das suas amadas, Eugénia (Maria Carolina Ribeiro) e Ana (Bruna Brignol), além de Dona Rita (Ana Bustorff). Domingos (Flávio Galvão) expulsa-as da prisão.
O Padre Dinis (Virgílio Castelo) está chocado com a notícia da morte do filho e bebe para tentar atenuar a sua dor.
Armado, João (Reinaldo Gonzaga) surpreende Joaquim e leva-o à ferraria para torturá-lo, como vingança pelo filho de Tadeu (Antônio Grassi) ter violentado a sua filha Mariana. Sem ser notado, Manuel (Leonardo Carvalho) assiste a João a castrar Joaquim.
Eugénia fala de Alberto a Elisa (São José Correia), mas a portuguesa não sabe que se trata do seu ex-amante de Portugal, que usava o nome de Leopoldo de Saavedra.
Simão (Miguel Thiré) espanta-se ao ver o retrato do pai na caverna de Júlia. (Natália Luiza)
Alberto e Mateus concordam em levar Domingos até ao esconderijo de Simão em troca da liberdade.
Com a perna enfaixada, Tadeu não pode ir salvar Joaquim e manda Aníbal (Edgar Amorim), que o encontra amarrado ao lombo de um cavalo, mas ainda vivo. João e Mariana saem para pedir proteção ao juiz.
Simão vai ser preso, mas antes pede explicações a Domingos por Júlia guardar um retrato dele quando jovem.