Júlia (Natália Luiza) conta a Tadeu (Antônio Grassi), sobre o seu passado e revela o motivo do ódio entre ele e Domingos (Flávio Galvão). Júlia diz que foi parar a Resende para ficar mais perto de Domingos e Tadeu confessa que sempre foi apaixonado por ela.
Alberto (Felipe Camargo) pede a Samuel (Michel Bercovitch) para não o acompanhar até Resende devido ao ódio que Antônia (Suzy Rêgo) tem por ele.
Baltazar (Marcos Breda) quer organizar a festa de noivado dele com Teresa (Anna Sophia Folch).
Mariana (Julianne Trevisol) conta ao Padre Dinis (Virgílio Castelo) a noite de tortura a que Joaquim (Erom Cordeiro) a submeteu junto com o pai. Simão sente-se culpado por isso.
Júlia pede a Tadeu para não revelar a Domingos que ela está na vila, mas ele só aceita manter o silêncio em troca de uma noite de amor com ela.
Com a ajuda que oferece, Alberto acha que pode ganhar a confiança de Antônia e, assim, ajudar Samuel.
Agora que estão ricos, Emília (Ana Kutner) quer que o marido Carlos (Igor Kovalewsky) se dedique somente a compor as suas músicas.
Tadeu tortura mais o ferreiro para saber onde se esconde Simão. João não conta nada e ele promete matá-lo juntamente com a filha, no dia seguinte.
João estranha o facto de Júlia ter ficado tanto tempo a conversar com Tadeu.
Joaquim encontra José (Ronnie Marruda) e Rosália (Dani Ornellas) aos beijos.