Rosália (Dani Ornellas) está com medo de fugir. José (Ronnie Marruda) dá-lhe um beijo e pede-a em casamento.
Tadeu (Antônio Grassi) desconfia, mas mesmo assim, apresenta formalmente João (Reinaldo Gonzaga) a Baltazar (Marcos Breda).
No Rio de Janeiro, Álvaro (Celso Frateschi) anda nu pela praia e é espancado por um grupo de negros maltrapilhos. Padre Dinis (Virgílio Castelo) está à sua procura.
Na taberna, Tadeu desrespeita Eugênia (Maria Carolina Ribeiro) e a rapariga atira-lhe com vinho.
O Padre Dinis fica com ciúmes ao ouvir Mateus (Pedro Lamares) comentar que João gosta de Antónia (Suzy Rêgo).
Em Coimbra, Manuel (Leonardo Carvalho) prepara a sua mala para a partida. Na cadeia, Estevão (Nuno Pardal) jura que se vingará dele com as próprias mãos.
João teme que Baltazar acabe por contar a Tadeu que ele é cúmplice de Simão (Miguel Thiré). Diante da pressão de Tadeu, Baltazar acaba por revelar a última tentativa de fuga de Simão e Teresa. (Anna Sophia Folch).
Joaquim (Erom Cordeiro) sai com os escravos para se vingar de João.
Baltazar teme pela vida de Simão, pois acha que, sob tortura, João vai acabar por revelar o paradeiro dele.
Antónia declara-se e beija o Padre Dinis.