Com a ajuda de alguns ciganos, Padre Dinis (Virgílio Castelo) evita o suicídio do Barão de Barbacena, retirando Álvaro (Celso Frateschi) do mar.
Em Resende, Antônia (Suzy Rêgo) ofende-se quando o ferreiro João (Reinaldo Gonzaga) elogia a sua beleza. Mariana (Julianne Trevisol) fica constrangida quando Simão (Miguel Thiré) diz à frente do pai e de D. Antônia que ama Teresa (Anna Sophia Folch). O ferreiro briga com o rapaz porque está a colocar a sua família em risco.
A bordo do navio, Samuel (Michel Bercovitch) insiste com Alberto (Felipe Camargo) que no Brasil quer ser chamado de Samuel Adams.
Em Coimbra, Estevão (Nuno Pardal) é rude com Adelaide (Leonor Seixas) e continua à caça do homem que a atacou. Manuel (Leonardo Carvalho) faz amor com uma prostituta brasileira, ameaça-a e rouba todo o dinheiro dela.
De volta a Resende, D. Rita (Ana Bustorff) nega-se a fazer amor com o marido Domingos (Flávio Galvão)devido à preocupação quanto ao paradeiro do filho Simão. Enquanto isso, Ana (Bruna Brignol) sai de casa escondida dos pais