Domingos (Flávio Galvão) e Jacyra (Iracema Starling) beijam-se apaixonadamente. Chocada, Júlia (Natália Luiza) sai sem ser vista e chora escondida. Domingos insiste para que a índia aceite algum dinheiro.
Baltazar (Marcos Breda) explica a Tadeu (Antônio Grassi) e Joaquim (Erom Cordeiro) que vai ajudar Teresa (Anna Sophia Folch) a encontrar Simão (Miguel Thiré) e assim matá-lo. Iludida pelas promessas de Baltazar, Teresa faz uma falsa confissão ao Padre Bernardo (Adriano Reys) e afirma que Simão e os seus homens a maltrataram. Rosália (Dani Ornellas) ouve os homens da casa comemorarem por terem conseguido enganar Teresa e o padre Bernardo.
Baltazar orienta Tadeu a espalhar o boato de que Teresa foi ferida quando Simão tentou raptá-la e agora está à beira da morte.
Na taberna, Eugênia (Maria Carolina Ribeiro) serve Domingos e entretém os fregueses. Aníbal (Edgar Amorim) observa-a, cada vez mais interessado.
No Rio de Janeiro, Padre Dinis (Virgílio Castelo) combina com Frei Adriano (Lafayette Galvão) levar Ângela (Graziella Moretto) para o convento. A mãe de Pedro (Bruno Gradim) continua muito doente. Em sua casa, Álvaro (Celso Frateschi) bebe até se embriagar.
A bordo do navio e a caminho do Brasil, Alberto (Felipe Camargo) envolve-se com uma jovem viúva (Mariana Costa Pinto)
Em Lisboa, Elisa (São José Correia) segue deprimida e chora a morte do irmão.
Padre Dinis decide voltar à Europa para rever os filhos Arthur (Carlos Vieira) e Elisa e matricular Pedro numa escola.