Ainda fingindo ser Leopoldo de Saavedra, Alberto (Felipe Camargo) mal trata Arthur (Carlos Vieira), indignado com o pedido de empréstimo do rapaz. Elisa (São José Correia) chega na hora, mas Alberto disfarça para que ela não saiba o motivo da visita de Arthur. Completamente apaixonada, Elisa declara-se para Alberto.
Em Resende, Rita (Ana Bustorff) está inconformada com o relacionamento do filho com Teresa Dias (Anna Sophia Folch). Simão (Miguel Thiré) pede que ela lhe dê um prazo para revelar ao pai sobre o romance.
Na Taberna, Tadeu (Antônio Grassi), Joaquim (Erom Cordeiro) e Aníbal (Edgar Amorim) falam sobre um contrabando de escravos, tecidos e especiarias que vai chegar à cidade à noite. Domingos (Flávio Galvão) descobre tudo sobre o carregamento ilegal e prepara uma ação policial.
Tabara (Caio Vydal) e Zuza (Gabriel Austin) maltratam Maria (Natália Luiza) e Jacyra (Iracema Starling) repreende-lhe. Maria entra nas ruínas onde mora, troca de roupa e brinda com uma taça de vinho, a um quadro com o retrato de Domingos.
Em Lisboa, Samuel (Michel Bercovitch) está preocupado e diz a Alberto para tomar cuidado com Elisa.
De volta a Resende, Mariana (Julianne Trevisol) conta ao pai que viu Simão e Teresa aos beijos dentro da igreja e João (Reinaldo Gonzaga) pede à filha para não se meter nessa história.
Em Coimbra, Manuel (Leonardo Carvalho) vai ter com a ex-amante espanhola de Simão força-a a envolver-se com ele. Adelaide (Leonor Seixas) sonha com Manuel e acorda assustada, acordado Estevão (Nuno Pardal)...