Os colonos enfeitam a Fazenda São José para a bênção da colheita do café. Coronel Evaristo recebe o padre na fazenda para a bênção da colheita e dá início à cerimónia. Ester percebe que o Coronel Evaristo olha fascinado para Esprança. Os colonos fazem a derriça do café. O coronel Evaristo coloca Esperança na sela e saem a cavalo. Nove meses depois, ouvem-se os gritos de Esperança. Esperança tem o bebé e morre. Dezassete anos depois, Mariana diz que não vai deixar o café morrer. O coronel Evaristo observa Ester e Sofia felizes com as coisas que compraram. O coronel Evaristo entra em choque quando conhece Mariana e pede para ver o braço de Mariana. Coronel Evaristo faz a derriça do café com Mariana. Ester decide não esperar por Evaristo e vai para a festa com Sofia. Bernardo comanda os preparativos para a festa de Ano Novo. Solange e Inês conversam sobre a festa de Ano Novo. Otávia diz a Arabela que Domingues estava a falar mal dela. Bernardo explica o horário de verão a Domingues. Coronel Evaristo diz a Mariana que perdeu a fazenda. O coronel Evaristo diz a Juvenal que quer mudar o testamento. Ester e Sofia chegam a casa de Maria José. Juvenal muda o testamento do Coronel Evaristo. Solange pede ajuda a Inês para ver os fogos. Diante do espelho, o coronel Evaristo olha a marca no braço. Arabela arranca a faixa do palanque. Arabela e Pedro entram em acordo com Domingues e Bernardo. O coronel Evaristo diz a Mira que não vai a lugar nenhum. Mariana vê o coronel Evaristo indo em direcção à plantação. Coronel Evaristo brinda diante do precipício. Todos festejam na praça a espera da passagem do ano. Solange foge pela janela com a ajuda de Inês.