A felicidade de Pedro e Inês. As juras de amor. O filho que nasceu. Pedro visita-a cada vez com mais frequência. Prolonga as suas estadias na Quinta das Lágrimas. Afonso IV fica a saber do novo filho de Pedro antes que este tenha ocasião de lhe contar. Reage violentamente. Recusa reconhecer o novo neto, filho de Inês. A intriga política leva-o a ficar atento. Pedro enfrenta-o. Diogo Pacheco inicia retaliações aos fidalgos leais a Pedro.