Ep. 1
Teresa tenta animar Francisquinha. Esta está deprimida por Daniel nunca mais a ter procurado. Teresa diz-lhe que o pai vai obrigá-lo a assumir um compromisso.
José das Dornas conversa com Joaquina. Diz-lhe que tem medo que Daniel volte para Lisboa.
Na tenda, João da Esquina decide ir falar com José das Dornas por causa de Daniel não assumir um compromisso com Francisquinha. Teresa fica preocupada.
No largo da vila, João Semana é interpelado por Sarrazola. Este pede-lhe para ir com urgência ver Zé do Telhado. Ao longe, o Regedor observa-os.
João da Esquina, grave, lê a José das Dornas o poema que Daniel escreveu a Francisquinha. Escondido, Daniel ouve.
Na tenda, Teresa reza impaciente.
João da Esquina exige a José das Dornas que Daniel peça Francisquinha em casamento. José das Dornas ri da situação. Depois, sério, diz-lhe que isso está fora de questão e para se preocupar com os outros homens que a filha tem. Surge o Reitor que intervém a favor de Daniel. Contrariado, João da Esquina sai.
João Semana vai ao encontro de Sarrazola. Sem perceber, é seguido pelo Regedor.
João da Esquina discute com Teresa. Conta-lhe que José das Dornas se riu dele e não vai haver casamento.
João Semana conversa com Zé do Telhado. Tenta convencê-lo a mudar de vida. Nesse instante, surge Sarrazola e Joaquim com o Regedor. Zé do Telhado manda matá-lo. O médico intervém, salvando-o.
José das Dornas brinca com Daniel dizendo-lhe que tem de casar com Francisquinha. O jovem, sem perceber, fica assustado. José das Dornas ri da situação mas e pede-lhe para ter juízo.
O Regedor agradece a João Semana por este o ter salvo do bando.
No largo da vila, Engrácia conta às mulheres o sucedido entre Francisquinha e Daniel. Riem.
O Barbeiro e Inácia também falam do sucedido a Francisquinha. Riem. Inácia diz que o problema da jovem só se resolve com um exorcismo.
Em casa, Teresa, Francisquinha e João da Esquina têm uma violenta discussão. Francisquinha acusa a mãe de ser responsável pelos seus actos.
Regedor, embriagado, visita João Semana para mais uma vez lhe agradecer por o ter salvo.
Clara conta a Margarida que o namoro entre Francisquinha e Daniel terminou. Margarida finge não estar interessada.
Engrácia entra em casa. Surpreende o marido, que dorme no chão, com um pau na mão. Acorda-o. Este, sem perceber onde está, suplica que não o mate. Engrácia fica sem perceber.