Ep. 1
No largo da Vila, o Regedor chama Francisquinha á atenção por causa do decote. Esta ignora-o. A Maluca e Irene são presas por mendigar.
O Regedor conta a Engrácia que João Semana vai receber a visita do Ministro Rodrigo Fonseca Magalhães.
José das Dornas recebe uma carta de Daniel. Pedro lê. Informa-os que pretende voltar em breve.
João Semana conversa com Rodrigo F. Magalhães. São interrompidos por Joana que informa que Engrácia e o Regedor querem ser recebidos pelo Ministro. Divertidos, decidem recebê-los.
Pedro conta a Clara e Margarida que Daniel vai regressar à vila em breve. Margarida fica nervosa.
Engrácia conta a Teresa que foi recebida pelo Ministro e que este disse que ia fazer do marido Governador Civil.
João Semana observa novamente José das Dornas. Este informa-o que brevemente Daniel vai voltar à vila.
Mais tarde, João Semana caminha pela serra, pensativo. Ouve um ruído. Intrigado, vai ver. Surpreende Francisquinha com um homem. Esta pede-lhe para não contar a ninguém o que viu.
Inácia deita cartas a Engrácia. Diz-lhe que não vê que o Regedor vá ser Governador Civil. Decidem fazer alguns bruxedos para "ajudar".
Passagem de Tempo - Um mês depois
Regedor conta a João Semana que Engrácia lhe tem feito a vida um inferno, com tanto feitiço. João Semana decide falar com Engrácia.