Pedro chega à cidade de Canela. O seu carro cruza diante do café onde Isabel e Cristina conversavam. Lá dentro, José Alves é ríspido com a filha e mal chega a cumprimentar Isabel. Após anunciar que espera por Cristina no seu carro, retira-se de maneira abrupta. As duas amigas despedem-se, constrangidas.
Na saída do café, José Alves e Cristina discutem asperamente. Ela censura a grosseria do pai. Ele responde que a filha não deve confiar em ninguém da fazenda Flor do Minho. Muito menos em Isabel, a quem compara com uma cobra.
Pedro chega à fazenda Flor do Minho. Encontra-se com Carlos, Miguel e Dona Cândida. Falam sobre a coincidência que reuniu, na mesma banda, a neta de Dona Cândida e o sobrinho de Pedro.
Porto Alegre. No orfanato, Sofia conversa com Tuco. Diz ao garoto que ela também perdeu mãe muito cedo. Pega na viola e toca uma canção que compôs para esquecer a dor dessa perda.
Isabel chega à fazenda e reencontra Pedro. Diz aos seus familiares que reencontrou uma antiga colega de escola. Não revelando que se trata de Cristina.
Anoitece. Sofia e Jú estão num bar a conversando. Sofia diz que considera Jú a sua melhor amiga. Sentindo-se culpada por gostar do namorado de Sofia, Jú decide contar toda a verdade. Entretanto, a chegada inesperada de Roberto interrompe-a. Ele senta-se com as garotas e a conversa segue outra direção.
Telcom Brasil. Joana reúne-se a sós com o detetive Luis Antônio e conta-lhe as suspeitas que recaem sobre Diogo. Luis Antônio diz que é preciso ter cuidado: Diogo pode ter-se deixado envolver em alguma trama perigosa. Joana autoriza-o a investigar o seu irmão, mas aconselha-o a proceder com cautela.
Jú saiu do bar, deixando Roberto e Sofia a sós. Eles conversam sobre o mal sucedido show da banda e as expectativas de Sofia em relação ao orfanato. Alegando um compromisso, Sofia decide ir-se embora. Roberto oferece-lhe uma boleia. Enquanto isso, no apartamento de Diogo, Patrícia toma umas bebidas a mais. Telefona ao seu misterioso amante e faz-lhe juras de amor.
Roberto deixa Sofia em casa. Ela agradece a gentileza e despede-se. Voltando ao seu carro, Roberto é ríspido com um menino de rua. Entendemos que o seu discurso social é uma mera fachada para cair nas graças de Sofia.