O episódio descreve o tempo sombrio do reinado de D. Sebastião, o coro de aplausos que incitava o Rei à temerária aventura marroquina e termina com a recordação da tragédia de Alcácer Quibir. O episódio é filmado nas salas do magnífico Palácio de Santos, onde D. Sebastião habitou, que a embaixada da França em Portugal amavelmente facultou à curiosidade dos telespectadores.