Uma das obras primas da literatura europeia do século XVI é o tema deste episódio. Obra mal conhecida, de grande originalidade e de valor informativo fundamental para a história do arquipélago dos Açores e das ilhas da Madeira e Porto Santo. Trata-se do Dr. Gaspar Fructuoso, genial escritor, cuja obra foi publicada já no fim do século XIX e por isso não ocupou no pódio dos génios portugueses o lugar que lhe era devido. Toda a acção deste programa decorre na Ilha de S.Miguel, com passagem por Ponta Delgada onde o escritor nasceu em 1522.