Muitos supunham que o rio Nilo separava a África da Ásia, outros diziam que era um dos rios do paraiso. O primeiro europeu que esteve na sua nascente, no Lago Tana, foi Pero da Covilhã, na corte de Preste João, cuja capital era uma imensa cidade nómada. Outros portugueses descreveram a Etiópia como um país aterrador de selvagens e lascivos hereges. Depois vieram os jesuitas que quiseram normalizar as almas e as vidas.
Mostra-se, pela primeira vez, as ruinas de edifícios traçados pelos portugueses que ainda subsistem nos altos planaltos. Um país cristão com quotidiano e cerimonial religioso de tempos bíblicos visível nas festas da Epifania em Gondar ou na cidade das igrejas megalíticas de Lalibela.