A batalha de Eylau, uma verdadeira carnificina, é uma vitória amarga. Napoleão espera instaurar uma paz durável e assina um tratado com o czar Alexandre, em Tilsit. Em França, Napoleão começa a admitir a necessidade de fundar uma dinastia, mas Josefina não pode ter filhos. Os Ingleses forçando o bloqueio desembarcam em Lisboa. Napoleão lança o seu exército contra Portugal e atravessa Espanha enfrentando uma guerra civil. Consegue vencer esta crise, instalando o seu irmão Joseph no trono espanhol. Os Austríacos aproveitam para voltar a pegar nas armas e o czar recusa-se a ajudar o exército napoleónico. Em Paris, a irmã do imperador, Caroline imagina que este poderá não regressar de Espanha e sugere o nome de Murat, seu marido, para lhe suceder ao trono. Ao regressar, Napoleão demite Talleyrand das suas funções, devido a esta traição. E de novo a guerra, terrível e sangrenta. Napoleão sai mais uma vez vitorioso, mas sabe que a paz é frágil. Napoleão vai ter de ceder ao desejo do Estado: repudiar Josefina e casar com Maria Luísa, filha do imperador da Áustria, que em breve lhe dará um filho.