Do mito de uma Ìndia cristã abordado no 1º programa , passa-se agora ao desabar de outro mito: o do Paraíso Terreal.
Conta-se a história da chegada dos portugueses à lendária Taprobana, Ceilão (hoje Sri Lanka), e dos primeiros contatos com a cultura budista.
No velho santuário de Kellanyia, recordam-se alguns aspetos essenciais dessa cultura e mostram-se seguidamente dois sítios espetaculares: o palácio de Sigyria, construído sobre uma rocha a 200 metros de altura, e as ruínas da velha capital budista de Pollonaruwa.
Confrontados com as civilizações da ilha, os portugueses percebem que não tinham chegado ao paraíso de que falavam velhas lendas ocidentais mas uma região muito rica pela qual valia a pena lutar.