Raquel assedia João como nos velhos tempos e ele acaba por cair na tentação. Porém, surpreende-a ao rejeitar novas investidas sobre ele. Satisfeito com a sua determinação, mas nostálgico regressa ao clube para esquecer o incidente. E encontra Eurico que lhe confessa as suas inquietações face a um iminente desejo. João brinca com a situação do irmão e questiona-o sobre a identidade de quem o está a despertar para o mundo dos sentimentos.
Enquanto isso, em casa de Estrela D¿Alva, Augusto faz uma vigília à espera que os jornais saiam. E chegada a hora, empreende uma incessante diligência a todos os quiosques da cidade na tentativa de comprar os jornais em que possam ter saído a temível carta. Contudo, é sobre o ministro sem licença de vencimento que se enchem as manchetes, provocando a irritação e desorientação de Estrela D¿Alva.
No Ramalhete, Afonso comenta satisfeito as noticias que saíram com Vilaça e diz-lhe que a proposta que fez a Maria Eduarda vai levar o neto a sair de casa. Assim, o advogado dos Lencastre procura Carlos para o prevenir de que não terá condições económicas para ir viver sozinho. Mas ele não se dá por vencido e após uma discussão com o avô, vai ao encontro de Maria Eduarda para lhe ceder o seu lugar no Ramalhete.
Entretanto, João vai às empresas Lencastre para convidar Clara para almoçar, e acaba por desabafar o abismo em que se tem tornado a sua vida sentimental. As suas palavras vão derretendo a aparente frieza de Clara, ao ponto de esta baixar as suas defesas para sucumbir ao beijo do Moniz, porém são interrompidos por Beatriz.