Afonso confessa a Carlos que ele tem uma irmã e entrega-lhe a carta que o pai escreveu antes de morrer, na esperança de responder às dúvidas que assaltam Carlos. Afonso informa o neto das investigações que tem feito, para descobrir o paradeiro da neta e revela-lhe o seu nome. Carlos fica muito perturbado e inquieto.
Entretanto na casa dos Estrela D?Alva, Miguel tenta convencer o pai a deixá-lo entrar na peça de teatro, mas o deputado não vai em conversas. Clara está a tentar digerir o que Vilaça lhe contou, mas não consegue lidar com o facto de Beatriz ser a sua mãe. E questiona Afonso sobre a identidade de seu pai. O velho Lencastre explica-lhe as razões de ter ocultado a verdade e pede perdão a Clara.
Carlos procura Maria Eduarda para esclarecer as dúvidas que o atormentam. É cada vez mais evidente a atracção que sentem um pelo outro, e rendidos aos sentimentos que os assaltam, beijam-se. Porém, Maria Eduarda está confusa e pede conselhos a Miss Sarah.