Miguel com saudades de Sofia faz-lhe uma visita surpresa. Esta acha-o um pouco mudado, sobretudo com os novos vocábulos e ambições artísticas de Miguel. Afonso mostra-se preocupado com Beatriz, mas desconfiada pensa que este a quer afastar das empresas. Beatriz pergunta ao irmão sobre o paradeiro do seu antigo namorado. Afonso sente a consciência pesada e revela a Beatriz que ela no passado teve uma filha. Na casa dos Estrela D?Alva, Alexandrino é ríspido para o filho e tem uma discussão com Teresa, que lhe pede o divórcio. Mais tarde, recebem Castro Guimarães e Maria Eduarda para jantar. Entre Teresa e Maria Eduarda sente-se uma empatia.
Margarida diz a Clarisse que acha que o irmão está com uma depressão. Silva partilha da mesma opinião e pede a Carlos que examine Artur. O filho de Silva continua a aprontar das suas e prepara-se para fazer mais um negócio escuro.
Afonso em conversa com Vilaça confessa que o choque emocional de Beatriz deve ter algo haver com o brasileiro e pede-lhe para investigar a vida de Castro Guimarães.
Miguel está prestes a voltar para o colégio, mas antes resolve ir a casa de Sofia para se despedir. Quando chega a casa dos Cohen, surpreende João Moniz na sala, em roupa interior.