Um cavalo sem cavaleiro aproxima-se dos nossos heróis, como se estivesse numa missão. Quando Roxton o monta é levado imediatamente até uma tribo da montanha, que o saúda como rei. Roxton tenta declinar tamanha honra mas o conselheiro real, Balar, um homem muito misterioso, avisa-o que, caso ele seja um impostor, vai ter de morrer. Roxton reconsidera. Usando o cavalo tenta avisar os seus amigos, mas Bara segue-o e os nossos aventureiros são capturados...